FixThatNow
Kontrola a optimalizácia — Finančný poradca — Remeselníci
Poskytovatelia by sa mali presne dohodnúť, čo sa bude kontrolovať, získať aktuálne záznamy a stanoviť povolenia pred odporúčaním zmien. Oddeliť organizáciu informácií od poradenstva v oblasti vhodnosti a implementácie s jasným spracovaním vylúčených dohôd.
Profesionálne preskúmanie špecifikovaných existujúcich finančných dohôd vzhľadom na aktuálne ciele a okolnosti klienta. Preskúmanie neznamená, že zmena, zrušenie alebo konsolidácia produktov je vhodná a odporúčania si vyžadujú príslušné povolenia a posúdenie.
- Preskúmanie definovaného usporiadania
- Posúdenie poplatkov a rozsahu služieb
- Identifikácia otázok pre ďalšie poradenstvo
- Automatické prepínanie produktov
- Garantované úspory
- Úplný finančný audit vyplývajúci zo stručného preskúmania
- Potvrdenie hraníc kontroly
- Získajte aktuálne informácie bezpečne
- Identifikujte zmeny okolností
- Skontrolujte povolenia aktivity
- Dohodnúť sa na odporúčaniach a fázach implementácie
Stanovte cenu za preskúmanie definovanej dohody a písomný výstup oddelene od implementácie. Uveďte základ pre priebežné poplatky a vyhnite sa návrhu poplatku, ktorý sa opiera o predpokladané úspory zo zmien, ktoré ešte neboli posúdené.
- Klient môže očakávať, že každý produkt bude pokrytý
- Môžu chýbať staré záznamy o poradenstve
- Recenzia môže byť použitá ako zámienka na predaj
Preskúmať FixThatNow
Nájdite remeselníkov podľa služby a lokality.